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明星私募激变5G投资机会:下一个10倍股或诞生在

网络整理 2019-04-14 08:21

  5G作为“2019年最为确定的主题投资机会”,今年以来表现可圈可点。WIND数据显示,截至3月21日,今年以来5G板块累计涨幅为37.85%,而如果从2018年10月19日5G行情启动时点来计算,5G板块累计涨幅高达57%。那5G板块当前是否具备投资性价比?下一个10股将诞生于哪个细分领域?

  《红周刊》:市场对于5G投资机会的争议从未停止,今年以来5G板块已经大涨近40%,您如何看5G板块的投资机会?

  吴国平(广东珀源基金董事长):5G未来的投资机会肯定在应用,下一个10倍股有望在这里面的诞生,主要看哪家企业能够抢到先机,能够提供更好的用户体验、产品率先大卖等。例如,物联网领域,一旦某家企业可以提供一些用户体验比较不错或者可以大规模应用的技术,那将带动板块爆发。

  叶飞(倚天投资总经理兼投资总监):5G投资,华为概念股是首选,其次是网络设备商的投资机会。华为在5G的地位有目共睹。尽管美国带头抵制,但华为的5G设备至今已获30多张企业合约,并已交付了2.5万多个基站,在5G智能手机的推出速度上也居领先地位。而在刚落幕的2019世界行动通讯大会(MWC)中,华为更预估2019年全球超过50个国家发放频谱,华为目标是今年在全球取得超过60张商用网络部署,以及40多款5G智能手机上市。

  刘跃(广东潮金投资投资总监):我们在5G投资上,会重点关注在生活中已有所体现的,并且有真实业绩支撑、成长性较高的公司。例如,年初我们投资了中国联通(行情600050,诊股),投资逻辑为中国联通是国内三大运营商中唯一在A股上市的企业,2018年下半年三大运营商5G频谱发布,预期2019年5G将启动试商用,催化事件较为明显。此外,在生活层面也有所体现,如我们在部分商城等地方已经可以尝试体验5G信号。另一方面,2018年以来每个季度中国联通的业绩都在改善,有业绩支撑。

  乐松(北京胜算资产总经理):以5G为代表的新技术将带来新一轮的科技革命,例如,AI/AR/VR、云计算、大数据、金融科技、边缘科技等等在5G之前只能是概念,但在5G之后全部都是正规的行业,都将逐步爆发。虽然短时两三年销售和业绩可能仍不会太好,但它们正在逐步演化成独立的行业,或将代表未来行业发展的方向。如AI行业,在5G所带来的体量不是之前几倍的增长,可能是十倍以上体量增长。”例如,用友网络(行情600588,诊股)作为大数据、云计算行业的龙头企业,未来业绩增长是可以预期的。但如果仅从每股收益来看,当前仅为0.3~0.4元/股,动态市盈率上百倍,部分投资者可能认为其投资价值不如市盈率仅十几倍的煤炭或市盈率五六倍的钢铁,“但我不这么认为,投资5G等科技股不能仅从市盈率、市净率、市销率等现有衡量体系来衡量,还是要用发展的眼光来看待。

  何震(上海汇利资产总经理):目前的5G概念股中可能90%都是“伪概念”,但5G是个大方向,一定程度上代表了未来5年以上科技发展的方向,未来有望对经济社会发展起到重大影响的技术变革,虽然目前还较难体会到。

  就像我们在2010年的时候一直说移动互联网很好,但是没想到影响比较大的是微信、网购、视频直播等内容。投资者在2010年当时市场上市很难找到这些好的标的,包括智能手机产业链,歌尔声学后来慢慢地发展起来。现在也一样,现在5G看不到标的,但是慢慢会滋生出很多的行业,将场景应用到这些方面。个人认为,现在不一定现在就去买,但是一定要去关注它。

  杜可君(北京格雷资产副总经理、合伙人):对于5G来说,特别具备长期投资价值的股票也确实不是那么多,但是你要知道5G毕竟是今天我们都在做的事情,包括折叠屏手机,都会给我们带来未来的一些想象力,这些都是值得我们可以关注的。虽然在职业投资或者商业模式的角度,这些公司可能是不值得重仓的,但是在技术创新方面,我们的投资还是可以适当的去稍微分散一点。

  林园(深圳林园投资董事长):我不关注,“怕上当受骗”。倒不是说科技企业要骗我钱,而是一旦技术更新了,这些企业能否跟上新技术的变革变数较大。回顾历史上的很多科技股,如早期的摩托罗拉、爱立信、诺基亚等都是当时很厉害的手机企业,但目前没有一家手机可以与华为进行竞争。现在崛起的反而是当时很弱,没太听说过的企业。我还是投资就选与嘴巴有关的,因为嘴巴的需求确定性更高。

标签 私募 5G
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